Troy Teslike en su cuenta de Twitter sigue con mucho detalle todo lo relativo a la cartera de pedidos de Tesla y sus entregas.
En resumen, su punto de vista es el siguiente.
En China la demanda está bajando (yo veo como causas fundamentales el empeoramiento de la economía y el alto número de competidores con modelos más baratos, tanto EV como PHEV, que allí algutinan como New Energy Vehicles o NEV)
En EEUU la demanda ha bajado porque a partir del 1 de enero llegan nuevas ayudas a nivel federal que pueden suponer hasta 7500 dólares (Tesla llevaba sin tener ayudas federales para sus coches desde hace ya varios años). Allí Tesla ofrece 3750 dólares a quien acepte entrega en Q4 para evitar tener mucho inventario a final de año, pero Q1 2023 se prevé muy fuerte en entregas, y los siguientes trimestres probablemente también.
Las ayudas no aplican a todos los modelos de Tesla, pero sí a muchos (solo M3 hasta 55000 dólares y MY -y Cybertruck cuando lo saquen- hasta 80000), básicamente quedan fuera seguro M3P y a ver qué hacen con el M3LR, que igual lo dejan justo por debajo de ese límite para que entre.
Y hay que tener en cuenta también que no todos los competidores pueden beneficiarse porque son ayudas muy ligadas a fabricación de coches y baterías (y componentes de baterías) en EEUU o países con tratado de libre comercio.
Y además los fabricantes de baterías reciben créditos fiscales adicionales. Así que es un paquete de ayudas muy amplio, no solo para incentivar la compra de eléctricos.
Está habiendo mucho movimiento en cuanto a inversiones en EEUU y otros países que se beneficiarán de estas ayudas.
https://pluginamerica.org/why-go-plug-in/state-federal-incentives/inflation-reduction-act-ira-ev-incentives-explained/En Europa los pedidos pendiente de entrega se mantienen relativamente estables (más pedidos a finales de noviembre que a finales de septiembre). Obviamente los plazos de entrega pueden reducirse por la mayor disponibilidad de Shanghái para exportar y por la fabricación de más MY en Berlín a medida que pasan las semanas.
Troy es un tío bastante informado, pero no quiere decir que infalible.
Yo en base a todo esto entiendo que Tesla esté maximizando entregas en todos sitios, para dar los mejores datos a finales de año posibles y evitar un alto inventario.
Yo insisto en que en 2021 y casi el primer trimestre entero de 2022 los precios estaban bastante más bajos que ahora.
Así que Tesla tiene margen para bajarlos y lo hará a medida que la cartera de pedidos lo necesite.
En 2023 cambiarán el proceso de fabricación del M3 para que sea más barato de producir (con giga castings, como ya tiene el MY), y esto dará más margen para jugar con precios.
También dependerá en gran medida de cómo puedan incrementar la producción de las nuevas baterías 4680 (pack estructural para reducir aún más los costes de fabricación). Por ahora se les está resistiendo la optimización del proceso para fabricar grandes volúmenes.
Y seguirán comprando baterías de todo el que se las venda, desde luego LFP, que por ahora no fabrica Tesla, pero también NCx.
2023 será un año complicado, pero no solo para Tesla, seguramente más para otros competidores menos eficientes fabricando y con más deuda (Tesla no tiene endeudamiento, Toyota por ejemplo tiene una barbaridad).
Para Tesla es importante escalar las 4680 y sacar el Cybertruck cuanto antes, porque ahí tienen un gran número de pedidos por servir, aunque solo en EEUU.
Y quien sabe cuándo anunciarán un nuevo modelo más económico. Si quieren seguir creciendo a una media del 50% anual, no debería ser mucho más allá de 2024 para empezar entregas en 2026. Esa será realmente la clave para el futuro de Tesla.
